2012-2016年防火材料產品發展趨勢預測分析

     防火材料添加了某種具有防火特性基質的合成材料，或本身就具有耐高溫、耐熱、阻燃特性的材料，多數用于建筑行業。據市場調研，很多的防火材料技術涉及的內容十分龐雜，按照消防技術選擇原則給出技術選擇，確定發展順序，將所需技術歸為防火涂料技術、防火板材技術、防火密封材料技術、阻燃裝修材料技術等。國內主要采取結合對國外已有的和較為成熟的技術引進為主，消化吸收后集成創新為輔發展思路。在世界上正在、將要研發的消防技術領域中，選擇我國有一定技術積累并對消防事業有重大牽動作用的高新技術，特別是世界領先的能夠提高消防產品品質、降低生產成本的綠色技術，整合資源、集中力量，優先發展。即結合消防技術的選擇原則和發展途徑，做出我國發展消防技術的選擇和發展順序。

    在國內已開發成功并大量應用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過添加鹵素阻燃劑來獲得優良的阻燃性。在火災發生時，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會刺激人眼和呼吸系統；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導致單純由火所不能引起的電器系統開關和其他金屬物件的腐蝕。近幾年來，越來越多的國家已制定或頒布法令，對某些制品進行燃燒毒性試驗或對某些制品的使用所釋放的酸性氣體做出規定，趨勢預測，取代鹵素阻燃劑開發無鹵阻燃劑已成為世界阻燃材料領域的發展趨勢。隨著國際上熱膨脹防火技術的不斷發展，研制和應用具有高效膨脹阻燃性能、滿足環保要求、施工更加方便，并且價格相對低廉的新型系列建筑貫穿防火封堵產品已經越來越受到本行業的重視。

    市場調查我國防火材料企業眾多，企業規模、工藝技術、控制技術、裝備水平參差不齊，先進的生產方式與落后的生產方式共存。節能減排任務艱巨，行業清潔生產水平整體不高。“十二五”期間，將加快淘汰落后及高能耗產能。通過技術改造和淘汰落后設備、改進工藝、提高能源利用效率、降低單位產品的能耗、加快清潔能源替代等，全面推進節能減排。今后要重點開發和推廣新型節能爐窯，開發綜合節能技術，開展能源管理，“三廢”的排放控制和“三廢”資源化回收利用等。致力于用后防火材料資源化和再利用，減少固廢排放，提高資源的綜合利用率。

    從一些新產品可以看出，近年來防火材料市場發生的變化。從增加產品安全與實用性出發，提高持久耐用性，推出節省能源、資源與成本的產品，產品更新換代加快，正向著高效、節能、環保、節省的方向發展。防火材料是高溫工業不可缺少的重要基礎材料，在國民經濟建設，特別是高溫工業發展中有著不可替代的重要作用。 #p#分頁標題#e#

    2012-2016年中國防火材料產品發展趨勢預測分析

    一、防火材料制造行業預測分析

    據市場研究發現，防材行業下行拐點顯現，行業轉型需求強烈，行業看好。我們認為未來防材行業不再會有2005-2010年的25%的快速增長，行業拐點已經顯現。一方面防材行業存在高度資源依賴性、行業競爭分散、生產效率低下等問題；另一方面，隨著下游產業不斷規范整合，對防材要求將逐步提高，產品升級轉型也將在未來成為防材行業主要發展方向。未來業內橫向整合，上游資源延伸以及產品結構大勢所趨。

    轉型之一：橫向擴張

    防材行業本身具有集中度低下，競爭分散，截止2012年3月底，全國防材企業下滑至1904家，較上年末下滑了近24。

0%。我們預計，未來防材企業繼續通過一系列并購重組實現業務拓展，擴大自己市場份額，搶占更多市場份額。

    轉型之二：垂直一體化

    高資源依賴性以及快速上漲的原材料給行業的盈利帶來巨大壓力，我們認為產業鏈垂直一體化將成為企業未來自身的發展需求。我們預計，未來向上游延伸的潛力將決定防材企業未來長期盈利能力的關鍵因素。

    轉型之三：不定型及高檔防材占比提升

    隨著近年來鋼鐵、水泥、玻璃下游行業的整合步伐愈發加快，我們可以預計到未來對于防材的質量要求將逐步提高，同時，根據國際上發達國家經驗來看，未來我國不定型防材占比將逐年提高。

    關鍵假設點：1。未來防材下游行業鋼鐵、水泥、玻璃等市場需求穩定2。未來下游行業整合趨勢不變

    二、防火材料技術方向分析

    據市場調研發現，相比傳統的板材，現代新型環保的板材更受人們的喜愛。不但是價格因素的關系，人們環保意識的增強也是一個很重要的推動。環保時尚讓板材制造商們不能只單單的關注原料的價格和工藝，對原料的選擇上也有了非常高的要求。高層建筑的增多，出現的防火要求和高強度要求也在重新考驗著板材的性能。

    一些易燃板材已被限制使用，人們對環保和健康的關注也對板材提出了更高的標準，發展方向是板材無機化。硬硅鈣板是代表90年代國際先進水平的理想鋼結構耐火保護新型裝飾防火板材，特別適用于高層高級寫字樓、高級賓館、大型商業中心、娛樂中心、計算機房、大型工業廠房、庫房等鋼結構建筑及防火重點區域的防火保護和裝飾工程。 #p#分頁標題#e#

    從一些新產品可以看出，近年來防火材料市場發生的變化。從增加產品安全與實用性出發，提高持久耐用性，推出節省能源、資源與成本的產品，產品更新換代加快，正向著高效、節能、環保、節省的方向發展。

    防火材料技術發展的關鍵部分是阻燃劑，近年來，阻燃技術的研究和阻燃產品的開發應用已受到各界重視。主要的發展方向有：開發多效、高效、低水溶性脫水成炭催化劑和發泡劑；多種阻燃劑協同作用合理搭配；樹脂的拼合改性，完善防火材料的防火性能和理化性能；膨脹型和非膨脹型防火漆相結合；無機無鹵膨脹型防火漆。

    據研究報告顯示，在國內已開發成功并大量應用于防火封堵工程的建筑防火封堵材料主要是通過添加鹵素阻燃劑來獲得優良的阻燃性。在火災發生時，雖然鹵素材料有良好的阻燃效果，但是會釋放出大量的煙霧和氯化氫氣體，這些煙霧和氯化氫氣體會刺激人眼和呼吸系統；阻礙消防人員和救援人員的滅火和搶救工作；并可導致單純由火所不能引起的電器系統開關和其他金屬物件的腐蝕。

    三、防火材料競爭格局預測分析

    隨著下游行業尤其是鋼鐵行業整合帶來的變化，防火材料行業正經歷著一場變革。光大證券防火材料研究員胡皓說：“防火材料行業即將迎來兼并重組的整合期，整合推動力主要來自行業結構全面升級。”

    產業升級迫在眉睫

    自上世紀80年代以來，國內逐漸出現了一批定點生產防火材料的企業。

然而，行業發展中，低水平重復生產的局面隱現。許多企業規模小、生產裝備落后，加之通過無序競爭，競相壓低價格，從而使得以偷工減料為手段來降低成本的現象頻現。于是，本來就因裝備落后而產生的產品質量不穩定問題更是雪上加霜。

    數據分析顯示，國內約有超過2000家防火材料企業參與競爭，平均年產量不足1。1萬噸，年銷售收入達到2億元以上的企業僅有約20家。即使濮耐股份這樣的行業第二名企業年銷售額也僅為11億元，市場占有率僅1%左右。由此看來，在這個充分競爭的行業，集中度很低，企業規模小且分散。

    數據來源：中研普華數據庫

    在這種現狀下，國內防火材料行業的整合重組將體現在三個方面：

    （一）、行業發展模式升級，從成長期向產業升級期過渡，從過去單純追求產量的粗放式增長向提升產品檔次、追求附加值轉變。

    （二）、產品功能升級，由過去單一追求防火性質向具備多種功能、更加節能環保過渡。 #p#分頁標題#e#

    （三）、企業盈利模式升級，由過去單純的產品提供商向防火整體方案提供商的角色過渡。未來3-5年，防火材料行業將進入橫向兼并重組的新發展階段。

    快速成長期已過

    防火材料行業在過去20年中分享了鋼鐵等下游行業的快速增長，我國防火材料產量就已達2911萬噸，占據世界防火材料總產量的半壁江山，近6年復合增長率均達30%以上。

    但隨著鋼鐵行業等下游行業總產量增速放緩，防火材料需求增速開始回落，近兩年產量增長則幾乎停滯。未來行業將結束過去那種依賴產量增長的模式，持續增長的動力來源于產業升級。

    目前，國內防火材料行業整體承包的服務模式為此行業開辟了新的發展動力。據了解，在整體承包模式中，承包方不僅要負責供貨，還要負責砌包、使用、維修、拆包的全過程管理，按出鋼量、爐次等進行結算付款。這種方式不僅促使了防火材料廠商不斷開發新材料，提高產品性能，延長使用壽命，更改變了與鋼廠間單純的交易關系，形成供求雙方利益共同體。從濮耐股份和北京利爾的財務數據分析來看，整體承包毛利率較直銷產品高3-5個百分點。

    節能降耗迫使技術升級

    中研普華行業研究機構認為，防火材料行業本身是個高耗能行業，隨著技術的進步，防火材料的使用壽命不斷增加，每噸防火材料的煉鋼量增加，也將節省防火材料的使用。在節能降耗的大背景下，對技術升級的要求擺在防火材料企業面前。另一方面，鋼鐵冶煉中的節能降耗離不開工藝革新、技術革新，而這也要求防火材料的性能進步。

    2004-2009年間，防火材料產量增速僅為4。7%，而產值增速則高達27。9%。行業產值增速遠高于產量增速，這其中已折射出防火材料行業的技術進步，行業正向以高技術含量、高附加值為目標的產品結構升級。

    在產品結構的升級過程中，將形成“三個替代”，即高檔材質對低檔材質的替代，不定型產品對定型產品的替代，功能型產品對普通產品的替代。